Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря неожиданной удаче, сестры Аннушки и ее мачеха также оказываются при царском дворе. Однако вместо благодарности они одержимы завистью и жаждой власти, начиная строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную жену и младенца-наследника. Разгневанный государь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
